关于举办国家理财规划师职业资格认证培训的

通 知

根据国家劳动和社会保障部劳社鉴发[2006]3号文的有关要求，现组织理财规划师国家职业资格统一考试培训。学员考试合格所颁发的证书为金融理财从业人员的强制准入资格证书，具权威性和保障性。具体事宜如下：

一、【培训对象】

1、银行的经理、高级主管、个人金融业务部经理及理财顾问、理财专员、客户经理、培训经理及培训师等；

2、证券公司经理、高级主管、销售经理、客户经理及相关专业人员等；保险公司的经理、高级主管、营业部及营销部经理和管理人员、培训经理及培训师、业务员等；

3、基金公司的经理、高级主管、销售经理、客户经理及相关从业人员等；

二、【培训师资及课程设置】

1、师资：北京劳动部国家理财规划师专业委员会专家、全国统考教材编委及黑龙江省金融领域资深专家。

2、课程设置：主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

三、【培训费用及培训时间】

国家理财规划师（二级）：3690元/人（含考试费、培训费）

助理理财规划师（三级）：1400元/人（含考试费、培训费）

班制：双休日（周六、日上课），单休日（周六或周日）

四、【报名材料】

1、携带3张2寸和2张1寸免冠照片。

2、携带个人身份证复印件1张。

3、申报国家理财规划师（二级）需出具工作证明（加盖单位公章）或单位介绍信