1、培训课程：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、风险管理和保险规划、投资规划、家庭财产分配和传承规划、综合理财规划、理财规划流程。
2、考试科目：基础知识、专业能力。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。
【培训师资】
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，考前辅导授课专家参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
【报名材料】
所需材料:
（1）单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位公章）；
（2）身份证复印件1份；
（3）一寸免冠彩色近照2张，二寸免冠彩色近照3张。
【收费标准】
1、国家理财师（二级）
培训费用：3690元/人（包含考试费、教材费及培训费、证书费）；
其中教材费用：146元/套；考试费用：200元/人；
2、国家助理理财师（三级）
培训费用：1400元/人（包含考试费、教材费及培训费、证书费）；
其中教材费用：156元/套；考试费用：160元/人；
3、金融理财专用计算器型号：德州仪器BALLPLUS 价格：300元 /台。
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